Fábula sobre uma criança que, devido a uma rara doença, tem barba. Felipe gosta de ser como é, mais se sente deslocado porque as outras pessoas costumam olhar para ele de forma diferente. Quando seus pais resolvem submetê-lo a uma moderna cirurgia de remoção de pelos, será preciso que o garoto tome uma decisão drástica, que mostrará a seus pais e a cidade inteira que ás vezes vale a pena lutar pelo o q se realmente é.
Classificação Livre; Curitiba/PR, 2010
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| DIREÇÃO | Christopher Faust |
| ROTEIRO | Christopher Faust |
| DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA | Maurício Baggio |
| DIREÇÃO DE ARTE | Alex Rocca e Ana Paula Málaga |
| MONTAGEM | Diego Florentino |
| TRILHA SONORA | Rodrigo Lemos |
| SOM | João Marcelo Gomes |
| EDIÇÃO DE SOM | Alexandre Rogoski |
| DIREÇÃO DE PRODUÇÃO | Wellington Sari, Marisa Merlo e Aly Muritiba |
| PRODUÇÃO EXECUTIVA | Antônio Junior |
| ELENCO | Vitor Steinhaus, Maureen Miranda e Ricardo Alberti |
